本集介紹陸德神父在越南傳教的情形。陸德神父發現，過去一個世紀，教會在越南的教務進展得很慢，最根本的原因是語言不通。傳教士與民眾來往，一直都需要靠「通譯」，於是他以六個月的工夫，苦學越南話。在他的恆心、毅力、努力學習之後，他便用當地的越南話聽告解、講道理。教務充滿了一片光明的遠景，信友團體也成立了。不久之後，他的上司派他到北部王國東京去開教。因為直到那個時候，除了幾個嬰兒在死亡的危險中受洗之外，成年人連一個領洗的也沒有。

在德國、奧地利，許多大學的教授，都染上了仇視教廷和教宗的思想，以及「唯理主義」的精神，連各大修道院的教師們，也受到了這股「無神主義」逆流的影響。而「無神主義」者，隨後又獲得了「共濟會」秘密組識的協助，因而使得這股逆流有如老虎添上了翅膀似的，在不久之後，就傳遍了整個兒西方世界。本集先補充說明「共濟會」，接著談一談在十八世紀中的幾位教宗與西歐各國君主之間，權力消長的情形。

本集介紹美國獨立以後，天主教的傳佈情形。美國的獨立運動　多少具有反對天主教的因素，所以當初美國各州的法律，對天主教的教友絕不容忍。雖然反對天主教的思潮還沒有停止，而為全美洲人民的自由、平等的「獨立戰爭」，既然已經平息，那麼，這一類反對天主教的法律是不會持久的。

在十八世紀的歐洲，知識份子中逐漸有一股無信仰的逆流傳佈，形成這股無信仰的逆流，原因很多，改教運動，唯理主義的哲學和科學進步，這些原因又互為因果，造成知識份子逐漸迷失了自己，成了無信仰者，本集，探討科學進步給信帶來什麼樣的危機。許多著名的科學家也是著名的作家，他們發現了存在宇宙中的幾種基本定律，不斷地擴大了人類知識的寶庫，物理、化學、天文、生物、數學等等自然科學都有長足進展，甚至許多神秘的現象也都有了科學解釋，這些進展對人類帶來那些負面的影響？又是如何導致世道人心的敗壞？

十五、十六世紀的外方傳教士，大多數是由西班牙、葡萄牙兩國所派遣的。當時的法國，還正陷在內戰及宗教戰爭的紛擾中，一直沒有參加海外傳教工作。到十七世紀的時候，局勢已經有了很大的變化，聖教會本身已經改革振興，於是對外方以及海外的傳教事業，也普遍引發人民的興趣，這不再只是傳教士的事情了，可以說，已經引起整個兒天主教民族奮然興起。

歐洲宗教和政治的一致，已經完全瓦解，面對這種「信奉同一個神、同一個耶穌、卻彼此分裂」的怪異現象，無論天主教或新教的各教派，都曾有一些心胸寬大的人，非常痛心於這樣分裂的怪異形勢。在德國，十七世紀後半期，環境已經有利於彼此的接近，路德派那種初期的狂熱已經減低，不少王侯的家庭裡，也有不少又返回了天主教，有利於合一的思想已經開始在散佈著，非正式的接觸也正在建立。

十八世紀末葉，貴族和中產階級的一部份，以及絕大多數民眾，仍舊都能堅守他們古老的信仰，因此保存了深度的信仰生活。而宣傳反宗教思想的，是那些站在歷史舞台前面的流行作家，是那些風行一時的作品，所以影響所及，也只限於看那些作品，歡迎那些作品的人而已。
西班牙和意大利在改教運動後，不但沒有受到當時紛紛出現的各種誓反教的派別所宣傳的各種思想影響，即使是所謂的新思潮，也很少被浸染到，這些思想，甚至也影響不了西歐的比利時，因為「魯汶」學的影響力也很可觀。即使是在法國，反宗教的思想，及它所導致的無信仰後果，也不像「服爾泰」和「百科全書派」所宣傳的那麼嚴重，而且也沒有波及到在城市裡的工人，以及在鄉間的村民。

法蘭西主義思想抬頭，形成了法王路易十四與教宗依諾森第十一兩強之間，一為政權，一為神權，各不相讓，引發嚴重衝突。路易十四召集法國神職人員召開大會，而且還命令鮑須愛主教，撰寫了充滿火藥味和法蘭西主義的四點聲明。路易十四更通令法國的修道院，把四點聲明列入教材。究竟這兩位強人是如何處理這次的衝突呢？

教宗本篤十四世愛好和平，對君主們作了很大的讓步，但是，君主們卻得寸進尺，仍然繼續反抗，甚至更演變成公開的爭鬥，他們先集中力量全力攻擊「耶穌會」。本集說明，為什麼這些天主教國家的君主們，竟然會集中力量攻擊「耶穌會」﹖而「耶穌會」遭受到這麼強大力量的攻擊，他們的命運又會是如何﹖這整個兒的事件，對教會的影響又是如何﹖

楊森的朋友沙西蘭替死去的楊森傳佈他的異端思想，而在巴黎附近的王港，有座熙篤會修女的隱修院，成了楊森異端的溫床。本集進一步探討楊森異端的後續情形以及法蘭西主義。