本集介紹十三世紀末年和十四世紀間，教廷與蒙古朝廷之間的關係。自從教宗尼古老四世知道，在中國確實已有許多教友，就在一二八九年派遣一個使節團，帶著教宗致元朝皇帝的書札前往。使節團的領袖是一位四十二歲的「方濟會」會士，名叫若望‧孟高維諾。他是第一位真正踏上中國土地的傳教士。在西元一二九四年，到達了上都北京，覲見了元成宗，成宗以禮相待，並准他在上都居住。