十三世紀末，十字軍放棄聖地，聖方濟勇敢地、赤手空拳回到巴勒斯坦地。他不帶刀劍，打著赤腳、穿著破衣，而且高舉雙手要擁抱抓住他的回教徒，回教徒覺得他很奇怪，便把他帶到蘇丹面前。聖方濟與蘇丹辯論，他說是他的神派遣他來，展現出無比的勇氣和智慧。蘇丹允許他留在巴勒斯坦，並給他一面牌子掛在身上，避免受到傷害。方濟取得這項特權之後，連忙號召方濟會士回到耶穌的故鄉，買下耶穌曾經走過的土地，開始蓋教堂。